Tư vấn gọi vốn, M&A và hợp tác chiến lược cho doanh nghiệp đang tăng trưởng
VCPC hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ, định giá sơ bộ, xây dựng câu chuyện đầu tư, tiếp cận nhà đầu tư/bên mua và cấu trúc giao dịch vốn một cách chuyên nghiệp.
Doanh nghiệp nên chuẩn bị trước khi gặp nhà đầu tư, không phải sau khi nhà đầu tư hỏi hồ sơ.
Một giao dịch vốn tốt không bắt đầu từ việc gửi pitch deck. Nó bắt đầu từ việc doanh nghiệp hiểu rõ mình đang ở đâu, có thể định giá như thế nào và nhà đầu tư sẽ nhìn thấy rủi ro gì.
Những vấn đề thường gặp
- Báo cáo tài chính chưa phản ánh đúng hiệu quả kinh doanh.
- EBITDA chưa được chuẩn hóa; chi phí cá nhân và doanh nghiệp chưa tách bạch.
- Dòng tiền, công nợ, tồn kho còn nhiều điểm yếu.
- Chưa có teaser, pitch deck, hồ sơ giới thiệu hoặc data room.
- Gặp nhà đầu tư quá sớm làm giảm lợi thế đàm phán.
Phù hợp với ai?
Phù hợp với doanh nghiệp có mô hình kinh doanh rõ, dòng tiền hoặc tài sản đáng kể, đang chuẩn bị gọi vốn, bán cổ phần, M&A, liên doanh hoặc hợp tác chiến lược trong 6–24 tháng tới. Phạm vi triển khai sẽ điều chỉnh theo quy mô doanh nghiệp và mức độ sẵn sàng hiện tại.
Các sự kiện vốn VCPC có thể đồng hành
Trang Capital không phải “dịch vụ tài chính” chung chung, mà tập trung vào các giao dịch vốn có mục tiêu, cấu trúc và quy trình rõ.
Gọi vốn tăng trưởng
Chuẩn bị hồ sơ, câu chuyện đầu tư, mô hình tài chính và danh sách nhà đầu tư phù hợp.
Growth capitalBán cổ phần thiểu số
Tư vấn định giá sơ bộ, cấu trúc giao dịch và tiếp cận nhà đầu tư trong khi chủ doanh nghiệp vẫn giữ quyền điều hành.
Minority saleBán đa số / thoái vốn
Chuẩn bị hồ sơ bán vốn, danh sách bên mua phù hợp, teaser, checklist data room và hỗ trợ tiếp cận bên mua.
Exit / divestmentM&A mua/bán doanh nghiệp
Phân tích mục tiêu, định giá sơ bộ, cấu trúc giao dịch, hỗ trợ đàm phán và điều phối thẩm định.
M&ALiên doanh & hợp tác chiến lược
Xây danh sách đối tác phù hợp, proposal hợp tác, cấu trúc quyền/lợi ích và hỗ trợ đàm phán nguyên tắc.
JV / PartnershipTái cấu trúc vốn
Cân đối nợ vay, vốn chủ sở hữu, dòng tiền, tài sản và kế hoạch tăng trưởng.
Capital structureKhi doanh nghiệp đã nhìn rõ sức khỏe tài chính, bước tiếp theo là chuẩn bị cho sự kiện vốn.
Capital & M&A Advisory có thể là bước tiếp theo sau BizHealth, hoặc là dịch vụ độc lập nếu doanh nghiệp đã có dữ liệu tài chính và hồ sơ nền tảng đủ tốt.
| Giai đoạn | Dịch vụ | Mục tiêu |
|---|---|---|
| Giai đoạn 1 | BizHealth | Chẩn đoán tài chính, tối ưu EBITDA, đánh giá mức độ sẵn sàng vốn. |
| Giai đoạn 2 | Capital Readiness | Định giá sơ bộ, chuẩn hóa hồ sơ, xây dựng câu chuyện đầu tư. |
| Giai đoạn 3 | Transaction Advisory | Tiếp cận nhà đầu tư/bên mua, hỗ trợ đàm phán và điều phối giao dịch. |
5 Hạng mục dịch vụ Capital & M&A Advisory
VCPC có thể triển khai theo từng hạng mục hoặc theo gói trọn vẹn từ chuẩn bị đến giao dịch.
Chẩn đoán mức độ sẵn sàng gọi vốn/M&A
Rà soát tài chính 2–3 năm, EBITDA, dòng tiền, vốn lưu động, nợ vay, cấu trúc cổ đông/pháp nhân sơ bộ và mô hình kinh doanh.
Đầu ra: readiness score, điểm mạnh/yếu, việc cần cải thiện.Định giá sơ bộ và lựa chọn cấu trúc giao dịch
Xây valuation range, phân tích kịch bản, so sánh phương án vay vốn, vốn cổ phần, chuyển đổi, bán thiểu số, bán đa số hoặc liên doanh.
Đầu ra: valuation range, deal options, cấu trúc đề xuất.Hồ sơ nhà đầu tư và tài liệu giao dịch
Xây one-page teaser, pitch deck, mini-IM, mô hình tài chính, data room checklist và bộ câu hỏi/đáp án nhà đầu tư.
Đầu ra: bộ hồ sơ tiếp cận nhà đầu tư/bên mua.Xác định nhà đầu tư, bên mua hoặc đối tác phù hợp
Phân nhóm quỹ đầu tư, nhà đầu tư chiến lược, family office, doanh nghiệp cùng ngành, đối tác nước ngoài và ngân hàng/tổ chức tín dụng.
Đầu ra: investor/buyer map và chiến lược tiếp cận.Hỗ trợ triển khai giao dịch
Tiếp cận có chọn lọc, sắp xếp buổi gặp, hỗ trợ phản hồi câu hỏi, điều phối thẩm định, hỗ trợ điều khoản chính và phối hợp luật sư/kiểm toán/thuế.
Đầu ra: pipeline, Q&A log, hỗ trợ đàm phán và DD.Quy trình 6 bước từ chuẩn bị đến giao dịch
Mỗi bước giúp doanh nghiệp đi từ mục tiêu vốn đến hồ sơ, định giá, danh sách nhà đầu tư và hỗ trợ giao dịch có kiểm soát.
Mục tiêu doanh nghiệp
Làm rõ mục tiêu: gọi vốn, bán cổ phần, M&A, JV hoặc tái cấu trúc vốn.
Rà soát nền tảng
Phân tích tài chính, EBITDA, dòng tiền, nợ vay, vốn lưu động và mô hình kinh doanh.
Định giá & cấu trúc
Xây valuation range và đề xuất cấu trúc giao dịch phù hợp.
Hồ sơ nhà đầu tư
Chuẩn hóa teaser, pitch deck, mini-IM, model, data room checklist.
Tiếp cận chọn lọc
Lập danh sách và tiếp cận nhà đầu tư/bên mua phù hợp.
Hỗ trợ giao dịch
Hỗ trợ Q&A, thẩm định, điều khoản chính và đàm phán.
Phạm vi triển khai theo quy mô Doanh nghiệp.
Cùng một bộ kết quả: đánh giá mức độ sẵn sàng, khoảng định giá, hồ sơ giao dịch và tiếp cận nhà đầu tư. Khối lượng công việc và chi phí điều chỉnh theo quy mô của doanh nghiệp.
Capital Readiness Sprint — DN dưới 50 tỷ VND/năm hoặc đang kiểm tra khả năng gọi vốn
Dành cho founder muốn đánh giá nhanh khả năng gọi vốn/M&A.
- Readiness score
- Valuation range sơ bộ
- 10–15 điểm cần cải thiện
- Kế hoạch 30 ngày
Deal Preparation — DN 50–300 tỷ VND/năm hoặc đang chuẩn bị hồ sơ giao dịch
Dành cho doanh nghiệp muốn chuẩn bị hồ sơ nghiêm túc trước khi tiếp cận nhà đầu tư/bên mua.
- Readiness report và valuation range
- Teaser, pitch deck hoặc mini-IM
- Data room checklist
- Investor/buyer map và kế hoạch 90 ngày
Transaction Mandate — DN trên 300 tỷ VND/năm hoặc giao dịch đã đủ điều kiện triển khai
Dành cho doanh nghiệp đã sẵn sàng tiếp cận thị trường vốn.
- Hoàn thiện hồ sơ giao dịch
- Tiếp cận nhà đầu tư/bên mua
- Hỗ trợ đàm phán và thẩm định
- Đồng hành đến khi hoàn tất giao dịch trong phạm vi đã thống nhất.
Tiếp cận đúng nhóm nhà đầu tư, không gửi hồ sơ đại trà
VCPC phân nhóm nhà đầu tư/bên mua theo ngành, quy mô, khẩu vị, mục tiêu giao dịch và khả năng tạo giá trị sau giao dịch.
Phù hợp với doanh nghiệp có doanh thu, lợi nhuận, tăng trưởng và khả năng mở rộng.
Phù hợp với doanh nghiệp có thương hiệu, thị phần, kênh phân phối, công nghệ hoặc khách hàng.
Phù hợp với doanh nghiệp có dòng tiền ổn định, ngành dễ hiểu và cấu trúc linh hoạt.
Phù hợp với M&A, hợp nhất thị phần, mở rộng địa bàn hoặc bổ sung năng lực.
Phù hợp khi cần vốn, công nghệ, thị trường, quản trị hoặc kênh phân phối quốc tế.
Phù hợp với vốn vay, tài trợ dự án, tái cấu trúc nợ hoặc vốn lưu động.
Cam kết và giới hạn trách nhiệm
VCPC quản trị kỳ vọng rõ ràng để bảo vệ cả khách hàng và đơn vị tư vấn.
Không cam kết
Không cam kết chắc chắn gọi vốn, bán vốn hoặc hoàn tất M&A thành công.
Cam kết
Cam kết hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị chuyên nghiệp hơn: mức độ sẵn sàng, khoảng định giá, cấu trúc giao dịch, hồ sơ và tiếp cận có chọn lọc.
Câu hỏi thường gặp
Các câu hỏi phổ biến trước khi doanh nghiệp chuẩn bị gọi vốn, bán cổ phần hoặc M&A.
Nên chuẩn bị ít nhất 6–12 tháng trước khi chính thức tiếp cận nhà đầu tư hoặc bên mua, đặc biệt nếu báo cáo, EBITDA, data room hoặc câu chuyện tăng trưởng chưa rõ.
Có. Capital & M&A Advisory có thể là bước tiếp theo sau BizHealth, nhưng cũng có thể độc lập nếu doanh nghiệp đã có dữ liệu và hồ sơ nền tảng đủ tốt.
Có — trong phạm vi gói triển khai giao dịch (mandate): lập danh sách nhà đầu tư/bên mua, chuẩn bị hồ sơ, tiếp cận có chọn lọc, sắp xếp trao đổi và hỗ trợ Q&A/thẩm định/đàm phán.
Tùy phạm vi, phí có thể gồm phí cố định cho giai đoạn chuẩn bị, retainer hàng tháng cho giai đoạn triển khai và success fee nếu giao dịch thành công.
Doanh nghiệp của anh/chị đã sẵn sàng Gọi vốn, M&A hay Hợp tác Chiến lược chưa?
Hãy trao đổi với VCPC để đánh giá nhanh mức độ sẵn sàng, định giá sơ bộ, các điểm cần cải thiện và lựa chọn giao dịch phù hợp trước khi tiếp cận nhà đầu tư, bên mua hoặc đối tác chiến lược.